Conseil

KMC Finance travaille essentiellement en partenariat et en complémentarité avec des institutions financières afin d’assurer le rôle de courtier d’assurance et de coordinateur en planification patrimoniale pour leur client.

En partenariat avec ses partenaires banques privées, sociétés de gestion indépendantes et family offices, KMC Finance assure une recommandation personnalisée  et un accompagnement dans le temps afin d’optimiser la situation actuelle et future de ses clients.

Pour ce faire, nous proposons :

Une approche globale et familiale intégrant les aspects suivants :

• Une approche globale à travers les éléments suivants :
  • Planification patrimoniale et successorale (conseil et coordination)
  • Mobilité internationale
  • Protection de la sphère privée et confidentialité des données personnelles
  • Protection des actifs
  • Contrôle et flexibilité des options de gestion de vos actifs
  • Présentation des solutions et des coûts
  • Revue dans le temps des solutions choisies afin de mesurer leur pertinence à tout moment face aux évolutions personnelles, règlementaires ou légales

• Une expertise multi-juridictionnelle
• Un vaste réseau de partenaires spécialisés en matière légale et fiscale : plus de 100 partenaires (cabinets d’avocats, Fiduciaires, Big 4…)

Courtage d’assurance

KMC Finance est agréée par le Commissariat aux Assurances (« CAA ») sous le n° 2009CM001 et est autorisée à distribuer des contrats d’assurance vie  dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne (UE).

KMC Finance propose des solutions d’assurance vie tant aux clients finaux de ses partenaires (institutions financières, conseillers juridiques) qui sont basés en Europe qu’aux demandes émanant d’au-delà des frontières de l’UE.

Nos partenaires élargissent ainsi leur gamme de services à travers une efficace collaboration avec KMC Finance qui incluent notamment les missions suivantes :

• Expertise en solutions d’assurance vie en libre prestation de services dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, République Tchèque.
• Analyse des produits pour chaque marché
• Conseil, assistance administrative et plus généralement suivi global dans le temps de la relation client
• Sélection en toute indépendance des solutions les plus adaptés aux objectifs des clients
• Tarification transparente et institutionnelle
• Gestion administrative proactive des contrats afin de répondre à toute demande des clients
• Mobilité géographique de l’équipe KMC Finance au sein de la plupart des pays de l’UE
• Stricte conformité règlementaire pour chaque marché au sein de l’UE
• Possibilité de collaboration : co-courtage, sous-courtage

Solution sur mesure

KMC Finance par son extrême souplesse permet la mise en place d’une solution sur mesure tenant compte de tous les besoins exprimés par une clientèle exigeante.

Dans cette optique, nous travaillons à l’élaboration de projets destinés à une clientèle internationale désireuse de structurer son patrimoine dans un produit d’assurance vie ou de capitalisation.